Четырнадцатилетний Яннис живет на маленьком греческом острове и помогает по хозяйству отцу-рыбаку, с трудом пережившему смерть супруги и отдалившемуся от собственного
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.