Историческая драма об отцах-основателях психоанализа — Юнге и Фрейде и их непростых отношениях с красивой пациенткой, страдающей садомазохизмом (Кира Найтли).
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.