История невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джои. Когда начинается Первая Мировая, и Джои отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт,
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.