1991 год. Провинциальный художник Генка живет один. Мать его давно умерла, так и не открыв тайну — кто его отец. Генке одиноко на этой земле. Он замкнут, странен,
По праву называют лучшим сказочником серебряного века Алексея Ремизова. В его сказках отражается миросозерцание русского народа, его фольклор, богатый и поэтичный язык. Веют и греют тихие сказки… А наш кот Котофей промурлыкает вам свои самые светлые песенки про Зайку, старуху Буробу и бисерный кошелек.