Специальный агент Страм мертв и нет никаких сомнений в том, что детектив Хоффман является продолжателем дела Конструктора. Но когда ФБР садится ему на след,
История веселого и доброго клоуна, который обожает играть с детьми в разные веселые игры и превращать их то в бабочек, то в кошек, то в собачек, то в музыкантов, а то и вовсе в … воздушные шарики … в зависимости от своего настроения! А настроение у него всегда хорошее, потому что он очень любит детей, а еще больше он любит устраивать им праздник со всякими веселыми превращениями и сюрпризами!…