16-летняя сирота Жуни (Леа Сейду) переводится в новую школу, где производит фурор среди парней. Но девушка выбирает самого неприметного — Отто (Грегуар Лепренс-Ренге), и тут
История веселого и доброго клоуна, который обожает играть с детьми в разные веселые игры и превращать их то в бабочек, то в кошек, то в собачек, то в музыкантов, а то и вовсе в … воздушные шарики … в зависимости от своего настроения! А настроение у него всегда хорошее, потому что он очень любит детей, а еще больше он любит устраивать им праздник со всякими веселыми превращениями и сюрпризами!…