Начало ХХ века, Париж, "прекрасная эпоха" в самом разгаре. Вышедшая на покой куртизанка Леа (Мишель Пфайффер) наслаждается всеми радостями жизни, которые она сумела
История веселого и доброго клоуна, который обожает играть с детьми в разные веселые игры и превращать их то в бабочек, то в кошек, то в собачек, то в музыкантов, а то и вовсе в … воздушные шарики … в зависимости от своего настроения! А настроение у него всегда хорошее, потому что он очень любит детей, а еще больше он любит устраивать им праздник со всякими веселыми превращениями и сюрпризами!…