Вполне успешный актёр Пол испытывает душевные муки от того что жизнь проходит, а свою лучшую роль он так и не сыграл. Из статьи в журнале Нью-Йоркер Пол узнаёт
История веселого и доброго клоуна, который обожает играть с детьми в разные веселые игры и превращать их то в бабочек, то в кошек, то в собачек, то в музыкантов, а то и вовсе в … воздушные шарики … в зависимости от своего настроения! А настроение у него всегда хорошее, потому что он очень любит детей, а еще больше он любит устраивать им праздник со всякими веселыми превращениями и сюрпризами!…