Япония, пятидесятые годы прошлого века. Из-за болезни матери семья переехала в деревню. Отец семейства много работает, а две маленькие сестры Сацуки (старшая) и
Красавицы из уникального клубного театра Z-Girls напоминают о приближающейся жаркой поре, девушки преображаются, в клубе царит соблазнительная атмосфера.