Вполне успешный актёр Пол испытывает душевные муки от того что жизнь проходит, а свою лучшую роль он так и не сыграл. Из статьи в журнале Нью-Йоркер Пол узнаёт
Красавицы из уникального клубного театра Z-Girls напоминают о приближающейся жаркой поре, девушки преображаются, в клубе царит соблазнительная атмосфера.