Действие фильма разворачивается спустя шесть месяцев после ужасных событий, которые произошли с Рэйчел Келлер и ее сыном Эйданом в Сиэттле. Чтобы спрятаться от пугающих воспоминаний и начать новую
Компания девушек отправляется ночью в лес, чтобы приворожить парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них – развлечение. И они не замечают, как их действо видит посторонний …