Это история Москвы начала пятидесятых, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому
Компания девушек отправляется ночью в лес, чтобы приворожить парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них – развлечение. И они не замечают, как их действо видит посторонний …