Германия на излете Средневековья. В стране бушует чума. Беспризорник Крабат (Кросс) устраивается подмастерьем на мельницу, где творятся темные делишки.
1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.