Жукоообразные инопланетяне, вынужденые жить в сквоте-бомжатнике одного из городов планеты Земля, находят родственную душу в лице правительственного агента.
1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.