Павел Филонов - знаменитый русский художник-авангардист, великолепный рисовальщик, создатель объединения «Мастера аналитического искусства», легендарная личность
1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.