Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя (Тео Ю) и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко (дебют в кино Ромы Зверя), его женой Натальей (Ирина Старшенбаум) и
Мешок без дна / История происходит во время правления русского императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, происходящая в XIII веке и повествует о мистическом убийстве царевича в лесу.
Вечно молодой / Негде выступать? «Балалайка бар» и Indi Music объявляют набор молодых групп для участия в фестивале «Вечно молодой». Каждый месяц на сцену «Балалайка бар» будут подниматься пять новых коллективов.
Осенью 1789 года В.А. Моцарт получил от императора Йозефа II заказ на оперу по либретто Лоренцо да Понте "Так поступают все женщины". Считается, что в основу сюжета легло действительное происшествие, в виде анекдота ходившее по Вене во времена Моцарта. Премьера оперы состоялась в венском Бург-театре в январе 1790 года под управлением автора. В России опера была поставлена впервые в 1816 году в Петербурге и называлась "Испытание женской верности".