На дворе 1967 год. Десять лет спустя после своего первого приключения в Каире, шпион Юбер, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы
Патриция Рассетт исполнит роль темпераментной дивы Тоски в самой знаменитой опере Пуччини, поставленной Люком Бонди. Роберто Аланья споёт возлюбленного Тоски, художника Каварадосси, а Георгий Гагнидзе – безжалостного развратного Скарпиа. Риккардо Фрицца продирижирует пуччиниевской душераздирающей историей о политике, похоти и убийстве.