Герои фильма — воспитанники детской коммуны им. Ф.Дзержинского в пригороде Харькова, в которой в 1927-1935 годах вела работу группа преподавателей под руководством педагога и
Сказочный трагифарс о настоящей любви. Когда-то давным-давно, в Пекине жила жестокая красавица-принцесса Турандот. Её любви добивались женихи со всего света. Она загадывала им загадки, а они, не отгадав их, платили за это своей головой. И только принцу Калафу удалось разгадать загадки и доказать Турандот свою любовь.