Фильм рассказывает о группе талантливых молодых людей — танцовщиков, певцов и актеров, прослеживая их жизнь на протяжении четырех лет, в течение которых они проходят обучение в
Два брата, давно ненавидевших друг друга, со своими жёнами и дочерьми собираются на дне рождении матери и обнаруживают в её доме нового жильца - бомжа из подземного перехода, обладающего фанерными крылья и талантом выклянчивать деньги на выпивку. Мать, готовая на всё, чтобы помирить сыновей, обращается к нему за помощью как к «силам небесным», сочтя разжалованного священника Гаврюшу за Архангела