Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль.
"Рога и копыта" / Когда фермера нет, все животные развлекаются... и поют, и танцуют. Естественно, кто-то должен руководить всем этим беспорядком, и ответственность падает на Отиса, беспечного быка.
"Лабиринт Фавна" / Испания, 1944 год. Офелия — одинокая и мечтательная девочка, живущая с матерью и отчимом — военным офицером, получившим приказ очистить один сельский район от повстанцев.
Пришла весна. На смену зимней дремоте и ночи приходит свежесть весеннего утра. Вместе с ним в нашу жизнь приходят новые события. Снова начнёт зарождаться Жизнь, с каждой новой ожившей травинкой просыпается и нежная, загадочная, манящая Женская Душа, как символ продолжения Жизни, Тепла и Ласки…