Аналитический отчет "Рынок сотовой подвижной связи (СПС) в РФ: конкурентная среда, инвестиционная активность основных игроков в 2009-2011 гг. и планы развития" (артикул: 12684 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Введение

  В настоящем аналитическом отчете представлены результаты очередного исследования ЗАО "Современные Телекоммуникации" из цикла исследований российского рынка сотовой подвижной связи (СПС).

  Основными задачами настоящего исследования были:

  • оценка состояния конкуренции на российском рынке СПС;
  • анализ инвестиционной активности ведущих сотовых операторов в РФ (капитальные затраты на развитие сетей СПС, покупка действующих региональных операторов) в 2009-2011 гг., а также основных направлений развития операторов;
  • анализ состояния рынка MVNO в РФ и перспектив его развития;
  • анализ деятельности регулирующих структур и ведущих участников рынка СПС (объединений операторов, операторов) по внедрению технологий 4G/LTE в РФ;
  • анализ изменения отраслевого законодательства в течение 2010-2011 гг. касательно деятельности операторов СПС.

  Исследование проводилось путем сбора, обобщения, обработки и анализа сведений из отраслевых баз данных (статистика, лицензиаты, итоги конкурсов, нормативно-правовая база), размещенных на сайте Минкомсвязи России и других регулирующих органов; результатов предыдущего исследования "Рынок сотовой подвижной связи (СПС) в РФ: динамика основных показателей в 2009-2011 гг., оценка охвата регионов РФ сетями СПС различных стандартов", выполненного ЗАО "Современные Телекоммуникации" в сентябре-октябре с.г., и других готовых аналитических материалов ЗАО "Современные Телекоммуникации" по тематике исследования; обнародованных результатов исследований компаний AC&M Consulting, J’son&Partners Consulting, ComNews Research, CNews Analytics и др.; новостных материалов информационно-аналитических порталов в области ИКТ; обнародованных годовых и квартальных отчетов за период с 2009 г. по 3 кв. 2011 г., презентаций и пресс-релизов ведущих российских сотовых операторов о результатах их деятельности; копий отраслевых документов из правовых баз данных "Консультант Плюс" и "Гарант"; тематических публикаций в печатных СМИ.

   

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание аналитического отчета
  "Рынок сотовой подвижной связи (СПС) в РФ: конкурентная среда, инвестиционная активность основных игроков в 2009-2011 гг. и планы развития"

   

  Введение
  1. Анализ номенклатуры предоставляемых услуг в действующих в РФ сетях СПС различных стандартов и подходов к их тарификации

  1.1. Номенклатура услуг в сетях GSM/GPRS/EDGE и подходы к их тарификации

  1.2. Номенклатура услуг на базе мобильной передачи данных в сетях 3G и их тарификация

  1.2.1. Номенклатура услуг в действующих в РФ сетях 3G

  1.2.2. Тарификация услуг 3G в сети МТС

  1.2.3. Тарификация услуг 3G в сети "Билайн" (ОАО "ВымпелКом")

  1.2.4. Тарификация услуг 3G в сети "МегаФон"

  1.2.5. Тарификация услуг 3G в сети "Скай Линк"

  2. Оценка конкуренции на региональных рынках сотовой связи в сегменте голосовых услуг, в сегменте неголосовых услуг (в т. ч. в сетях 3G)

  2.1. Основные компании-конкуренты на российском рынке услуг СПС

  2.2. Оценка конкуренции на российском рынке СПС в сегменте услуг мобильной передачи данных (в т. ч. на базе сетей 3G)

  3. Анализ инвестиционной активности ведущих операторов СПС в РФ в 2009-2011 гг., а также объявленных инвестиционных планов на ближайшую перспективу

  3.1. Анализ капитальных затрат ведущих операторов СПС в РФ в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес"

  3.1.1. Анализ капитальных затрат ОАО "МТС" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес"

  3.1.2. Анализ капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес"

  3.1.3. Анализ капитальных затрат ОАО "МегаФон" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес"

  3.1.4. Анализ капитальных затрат Группы компаний "Tele2 Россия" в 2009-2011 гг. и планов развития

  3.1.5. Анализ инвестиционных затрат ОАО "Ростелеком" в 2009-2011 гг. и планов развития в сегменте "мобильный бизнес"

  3.1.6. Анализ капитальных затрат Группы компаний "Скай Линк" в 2009-2011гг. и планов развития

  3.1.7. Анализ капитальных затрат ОАО "СМАРТС " в 2009-2011 гг. и планов развития

  3.1.8. Анализ капитальных затрат ООО "Екатеринбург-2000" (ТM МОТИВ) и планов развития

  3.1.9. Сравнительный анализ капитальных затрат российских операторов "большой четверки" в 2008-2011 гг.

  3.2. Анализ инвестиционной активности сотовых операторов по приобретению крупных телекоммуникационных активов, в т. ч. сотовых, в 2009-2011 гг.

  3.2.1. Приобретение телекоммуникационных активов группой МТС

  3.2.2. Приобретение телекоммуникационных активов группой "ВымпелКом"

  3.2.3. Приобретение телекоммуникационных активов группой "МегаФон"

  3.2.4. Приобретение сотовых активов компанией "Ростелеком"

  3.2.5. Обобщенная оценка количества сделок M&A (слияний-поглощений) в телекоме в 2010-2011 гг.

  4. Анализ опыта реализации в РФ проектов MVNO различного масштаба на сетях действующих операторов СПС в 2010-2011 гг.

  4.1. Модели деятельности в качестве MVNO. Основные проблемы и риски игроков

  4.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность MVNO в России

  4.3. Состояние рынка MVNO в России

  4.4. Обзор действующих в России проектов MVNO

  4.5. Обзор новых проектов MVNO и планов участников рынка

  4.5.1. Проекты MVNO компании "Ростелеком" на базе сети "Скай Линк"

  4.5.2. Проекты MVNO компаний "Народный мобильный телефон" (НМТ) и "Мобильные медицинские технологии" (ММТ)

  4.5.3. Проект MVNO компании "ТрансТелеком"

  4.5.4. Новые региональные проекты MVNO

  4.5.5. Перспективы использования модели MVNO при строительстве и эксплуатации сети 4G/LTE в РФ

  5. Анализ проблемных аспектов и деятельности участников рынка по внедрению стандарта СПС 4G/LTE в РФ

  5.1. Анализ документов по вопросам выделения частот для сетей 4G в различных диапазонах РЧС

  5.2. Анализ позиций и предложений от участников рынка СПС (Консорциум 4G, ассоциации операторов, отдельные операторы СПС)

  5.2.1. Деятельность операторского консорциума "Союз LTE" по выработке предложений о возможности строительства в РФ сетей LTE

  5.2.2. Деятельность рабочей группы по подготовке предложений по условиям конкурса на право получения лицензий на оказание услуг связи с использованием РЭС в сетях связи стандарта LTE на территории РФ

  5.2.3. Позиция региональных операторов сетей GSM по проблеме выделения полос радиочастот для внедрения LTE

  6. Обзор развития в России нормативно-правовой базы касательно деятельности операторов СПС в 2009-2011 гг.

  6.1. Нормативно-правовые документы по вопросам строительства и эксплуатации сетей СПС

  6.2. Нормативно-правовые документы по вопросам радиочастотного регулирования и использования радиочастотного спектра в интересах СПС

  6.3. Нормативно-правовые документы в области предоставления услуг СПС и создания новых бизнес-моделей оказания услуг

  6.4. Нормативно-правовые документы по информационной безопасности

  Заключение

  Перечень основных использованных источников

   

   

• Перечень приложений

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1. Услуги в действующих сетях 3G российских операторов (на 01.11.2011 г.)
  Таблица 1.2. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона для абонентов МТС в Москве
  Таблица 1.3. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с помощью USB-модема для абонентов МТС в Москве 
  Таблица 1.4. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшета iPad для абонентов МТС в Москве
  Таблица 1.5. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона для абонентов "ВымпелКома" в Москве
  Таблица 1.6. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с помощью USB-модема для абонентов "ВымпелКома" в Москве и Вологодской области
  Таблица 1.7. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшетных компьютеров для абонентов "ВымпелКома" в Москве
  Таблица 1.8. Безлимитные тарифные опции для выхода в Интернет с мобильного телефона для абонентов "МегаФона" в Москве 
  Таблица 1.9. Пакеты безлимитного доступа в Интернет с помощью USB-модема или другого мобильного устройства для абонентов "МегаФона" в Москве
  Таблица 1.10. Безлимитные тарифы для выхода в Интернет с планшетов, навигаторов и электронных книг, Москва, "МегаФон"
  Таблица 1.11. Безлимитные тарифные планы для выхода в Интернет с мобильного телефона или USB-модема, Москва, "Скай Линк"
  Таблица 2.1. Долевое распределение российского рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) между восемью ведущими игроками по состоянию на 31.08.2011 г.
  Таблица 2.2. Динамика долевого распределения рынка СПС по количеству абонентов (активных SIM-карт) в РФ, в Москве, Санкт-Петербурге и остальных регионах РФ в 2009-2011 гг.
  Таблица 2.3. Субъекты РФ, в которых по итогам 2010 года наблюдалась отрицательная динамика телефонной плотности подвижной радиотелефонной связи
  Таблица 3.1. Поквартальная и годовая динамика капитальных затрат ОАО "МТС" в РФ и доли капитальных затрат в выручке за период 2008-2011 гг.
  Таблица 3.2. Капитальные затраты ОАО "ВымпелКом" в РФ в 2009 г. и 2010 г. на фоне значений чистой операционной выручки оператора за этот период
  Таблица 3.3. Сравнение капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ за 1 кв. 2011 г. по отношению к показателям за 1 кв. и 4 кв. 2010 г.
  Таблица 3.4. Сравнение капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ за 2 кв. 2011 г. по отношению к показателям за 2 кв. 2010 г.
  Таблица 3.5. Сравнение капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ за 3 кв. 2011 г. по отношению к показателям за 3 кв. 2010 г.
  Таблица 3.6. Поквартальная и годовая динамика капитальных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ и отношения капитальных затрат к выручке за период 2008-2011 гг.
  Таблица 3.7. Динамика капитальных затрат ОАО "МегаФон" в 2008-2010 гг.
  Таблица 3.8. Квартальная динамика капитальных затрат ОАО "МегаФон" в 2010 г.
  Таблица 3.9. Поквартальная динамика капитальных затрат ОАО "МегаФон" и отношения капитальных затрат к выручке за период 2010-2011 гг.
  Таблица 3.10. Динамика капитальных затрат ГК Tele2 в 2010-2011 гг.
  Таблица 3.11. Капитальные вложения ОАО "СМАРТС"
  Таблица 3.12. Динамика изменения объемов капитальных вложений ОАО "СМАРТС"
  Таблица 3.13. Динамика капитальных затрат операторов "большой четверки" (МТС, ВымпелКом, МегаФон, Tele2) в 2008-9мес. 2011 гг. 
  Таблица 4.1. Перечень операторов связи, получивших ресурс нумерации для реализации бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи
  Таблица 4.2. Количество абонентов операторов MVNO в России, 2007-2010 гг.

  Перечень рисунков

  Рисунок 3.1. Капитальные затраты ОАО "МТС" в РФ и группы компаний МТС в 2008 и 2009 гг. 
  Рисунок 3.2. Капитальные затраты ОАО "МТС" в РФ и группы компаний МТС в 2010 г. (поквартально)
  Рисунок 3.3. Капитальные затраты ОАО "МТС" в РФ и группы компаний МТС в 1-3 кв. 2011 г. 
  Рисунок 3.4. Поквартальная динамика капительных затрат ОАО "ВымпелКом" в РФ в 2010 г. на фоне динамики основных финансовых показателей бизнеса компании
  Рисунок 3.5. Динамика капитальных затрат операторов "большой тройки " (МТС, "ВымпелКом", "МегаФон") в 2008-9мес. 2011 гг.
  Рисунок 4.1. Рыночные доли операторов MVNO/pre-MVNO по абонентской базе в России в 2010 г.

                                                                

   

• АНАЛИЗ РЫНКА УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ СВЯЗИ В РФ
  Методологические комментарии к исследованию.
  1 Анализ рынка MS в РФ в 2013 — 2014 годах.
  1.1 Структура рынка MS.
  1.1.1 Структура рынка MS по направлениям.
  1.1.2 Структура рынка MS по поставщикам.
  1.1.3 Структура рынка MS по регионам.
  1.2 Объем рынка MS.
  1.3 Доля MS в общем объеме рынка ИТ-услуг.
  2 Анализ предпочтений клиентов (10 клиентов).*
  
  В ходе решения данной задачи необходимо получить ответы на вопросы:
  2.1 Рассматривают ли клиенты Ростелеком как потенциального поставщика услуг MS?
  2.2 Какое количество клиентов знает о существовании в Ростелеком услуги MS?
  2.3 Готовы ли клиенты воспринимать Ростелеком как поставщика услуг MS?
  2.4 Какие конкурентные преимущества клиенты видят в Ростелекоме для выбора его в качестве поставщика услуг MS?
  2.5 У кого сейчас приобретаются услуги MS и почему?
  2.6 При каких условиях клиент готов сменить поставщика услуг?
  2.7 Какие главные требования клиенты предъявляют к услугам MS?
  2.8 Какую часть инфраструктуры клиенты готовы отдавать на аутсорсинг?
  2.9 Какие уровни обслуживания предпочтительны для клиента (8/5 или 24/7)?
  
  Каждый опрошенный клиент будет сегментирован по размеру компании (см. раздел «Интересующие се…
• Телекоммуникационный рынок России: основные игроки и схема отрасли. Апрель 2013г.
  1.Оглавление
  2.Описание исследования
  3.Выводы
  4.Развитие телекоммуникационного рынка России
  5.Магистральные сети передачи информации
  6.Cтратегичные телекоммуникационные компании
  7.Ростелеком
  7.1.Макрорегиональные филиалы
  7.2.Финансовые показатели
  8.МегаФон
  8.1.Региональные представительства
  8.2.Показатели деятельности компании МегаФон
  9.Мобильные ТелеСистемы (МТС)
  9.1.Региональная структура
  9.2.Финансовые показатели
  10.ВымпелКом
  10.1.Региональные представительства
  10.2.Финансовые показатели
  11.ТТК (ТрансТелеКом)
  11.1.Региональные компании
  11.2.Финансовые показатели
  12.Старт Телеком
  12.1.Региональная структура
  12.2.Финансовые показатели
  13.Orange Business Services
  13.1.Финансовые показатели
  14.Раском
  14.1.Финансовые показатели
  15.RETN
  15.1.Финансовые показатели
  16.TeliaSonera
  16.1.Финансовые показатели
  17.Космическая связь
  18.Теле2
  18.1.Региональная структура
  18.2.Финансовые показатели
  19.Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ)
  20.Таттелеком
  21.Караван
  21.1.Финансовые показатели
  22.Смартс
  23.Газпром космические системы
  23.1.Региональная структура
  23.2.…
• Телекоммуникационный рынок России: основные игроки и схема отрасли. Апрель, 2012г.
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Развитие телекоммуникационного рынка России
  4. Изменения на рынке телекома
  5. Магистральные сети передачи информации
  6. Ростелеком
  6.1 Макрорегиональные филиалы
  6.2 Финансовые показатели
  7. МегаФон
  7.1 Региональные представительства
  7.2 Финансовые показатели
  8. Мобильные ТелеСистемы (МТС)
  8.1 Региональная структура
  8.2 Финансовые показатели
  9. ВымпелКом
  9.1 Региональные представительства
  9.2 Финансовые показатели
  10. ТТК (ТрансТелеКом)
  10.1 Региональные компании
  10.2 Финансовые показатели
  11. Старт Телеком
  11.1 Региональная структура
  11.2 Финансовые показатели
  12. OrangeBusinessServices
  13. Раском
  14. RETN
  15. TeliaSonera
  16. Cтратегичные телекоммуникационные компании
  17. Гарс Телеком
  18. Акадо
  19. Космическая связь
  20. Теле2
  20.1 Региональная структура
  20.2 Финансовые показатели
  21. Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ)
  22. Таттелеком
  23. Караван
  24. Скай Линк
  25. Смартс
  26. Газпром космические системы
  26.1 Региональная структура
  26.2 Финансовая деятельность
  27. ЭР-Телеком
  27.1 Региональная структура
  27…
• Телекоммуникационные услуги для малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге: анализ тарифов и критерии выбора оператора
  1. Описание исследования
  2. Выводы
  3. Развитие телекоммуникационных сервисов и услуг
  4. Обзор рынка операторов связи Санкт-Петербурга
  5. Развитие рынка фиксированной связи за 2011 год в Санкт-Петербурге
  5.1 Крупнейшие игроки и услуги
  5.2 «МегаФон»
  5.3 «Билайн»
  5.4 «Ростелеком»
  5.5 «ВестКолл»
  5.6 МТС
  5.7 «ОБИТ»
  6. Основы корпоративной телефонии
  7. Цифровая и аналоговая телефония: различия и перспективы
  7.1 ISDN телефония
  7.2 Процесс интеграции в IP-телефонии
  7.3 Преимущества IP-телефонии
  7.4 Беспроводные системы связи стандарта DECT
  8. Офисная АТС
  8.1 Обеспечение внутренней связи в учреждении
  8.2 Выбор офисной АТС
  8.3 Цифровые АТС
  8.4 IP-телефония для малого бизнеса
  8.5 Варианты подключения к оператору связи
  8.6 Организация сети в офисе компании малого бизнеса
  8.7 Размещение телефонной IP-станции
  8.8 Определение стоимости корпоративной IP-телефония
  9. Основные вопросы при выборе телекоммуникационной компании
  10 Организация корпоративной телефонии
  11. Определение стоимости услуги «Виртуальная АТС»
  12. Сравнительный анализ деятельности теле…