Мониторинг и анализ тарифов московских банков за расчетно-кассовое обслуживание (артикул: 00161 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В сентябре 2007 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило мониторинг стоимости услуг расчетно-кассового обслуживания банков России.

  Для мониторинга были отобраны 30 крупнейших банков России, имеющих офисы в Москве и предоставляющих услуги расчетно-кассового обслуживания корпоративным клиентам.

  В рамках мониторинга были исследованы стоимость и условия открытия и ведения счетов, основные тарифы внутрибанковских переводов денежных средств и переводов на счета других банков, а также основные условия проведения операций с наличными средствами. Исследованы условия предоставления системы «Клиент-банк».

  По итогам мониторинга, наиболее высокие ставки на открытие счета установлены в банках Возрождение, ВТБ и Альфабанке. Здесь стоимость открытия счета составила 3000 руб. Эти же банки лидируют в стоимости открытия валютного счета – для банков Возрождение и ВТБ тариф составляет $40 и $39 соответственно. При этом, 47% банков из числа изученных оказывают услуги по открытию счета бесплатно. Стоимость ведения счета во многих банках составляет не более 1000 руб. По итогам исследования, исключение составил только Альфабанк – его ставка 1500 руб. Что касается закрытия счета, в абсолютном большинстве банков плата за предоставление данной услуги не взимается.

  Отметим, что во многих банках оказываются дополнительные услуги по ведению счета. Так, выписки по счету абсолютно во всех банках предоставляются клиенту без взимания дополнительной платы. Однако, оформление дубликата выписки обойдется клиенту от 10 до 400 руб. Наиболее дорогими признаны справки по запросу аудиторских фирм – тарифы составляют от 100 до 3000 руб., при этом, средняя стоимость такой справки по итогам мониторинга составила 955 руб. 

  Мониторинг показал, что стоимость денежных переводов может различаться при предоставлении информации на разных носителях – как правило, стоимость перевода, переданного на бумажном носителе, выше, чем на электронном. Исследование показало, что изменение условий перевода и его аннуляция обойдутся клиенту в сумму до 200 рублей. При валютных переводах эта сумма может составить до $100.

  Как показало исследование, средняя ставка при снятии наличных денежных средств на заработную плату сотрудникам составила 0,4%, на другие нужды клиента – 3,62% от суммы операции. Для валютных операций этот показатель приблизительно равен 1%.

  По итогам исследования, почти все банки предоставляют услуги системы «Клиент-банк». Среди рассмотренных банков 40% устанавливают данную систему на компьютеры клиента бесплатно. Как правило, за пользование системой взимается ежемесячная абонентская плата, либо она включается в платежи клиента за ведение счета.

  Цель исследования

  Провести мониторинг цен услуги расчетно-кассового обслуживания банков и определить условия их предоставления.

  Задачи исследования

  Охарактеризовать ситуацию на рынке расчетно-кассовых услуг России.
  Определить стоимость открытия, ведения и закрытия счета в банке:
  в валюте РФ;
  в иностранной валюте ($).
  Определить банковские ставки на дополнительные услуги банков:
  оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента;
  предоставление выписок по счету;
  предоставление справок о наличии счета;
  оформление справок по запросам аудиторских фирм.
  Описать тарифные ставки на банковские переводы и срочные платежи в рублях и валюте:
  по назначению
  1.    внутрибанковские;

  2.    межбанковские.

  по типу предоставляемого носителя информации
  1.    бумажный;

  2.    электронный.

  по скорости исполнения платежа
  1.    обычный;

  2.    срочный.

  Охарактеризовать условия изменения или аннуляции перевода.
  Определить ставки при совершении банковских операций с наличными денежными средствами (рубли и валюта) и платежными документами.
  Прием денежных средств на корреспондентские счета;
  Выдача наличных денежных средств:
  1.      на заработную плату работникам;

  2.      на другие нужды.

  Охарактеризовать основные условия пользования системой «Клиент-банк»:
  стоимость предоставляемого пакета программ;
  стоимость вызова банковского служащего для установки, обновления, модернизации системы;
  ежемесячный платеж, взимаемый за пользование системой.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ     5

  РЕЗЮМЕ      7

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      9

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    9

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ          9

  ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        11

  ГЛАВА 3. ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ            13

  ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА   13

  ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 13

  ВЕДЕНИЕ СЧЕТА    14

  ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА 17

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ    18

  Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента   18

  Выписки по счету     20

  Предоставление справок о наличии счета          22

  Предоставление справок по запросу аудиторских фирм об операциях по счету      24

  БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ И СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ  25

  ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ           28

  Прием наличных средств   28

  Выдача наличных средств  29

  СИСТЕМА «КЛИЕНТ-БАНК»        31

  ГЛАВА 4. ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ          37

  ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА   37

  БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ И СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ  39

  ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПЛАТЕЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ           

• Перечень приложений

  Отчет содержит 32 диаграммы и 2 таблицы.

  Диаграммы

  Диаграмма 1. Стоимость открытия счета в банках России, руб.

  Диаграмма 2. Структура исследованных банков по стоимости открытия счета, ед., %.

  Диаграмма 3.Ежемесячная стоимость ведения счета в банках России, руб.

  Диаграмма 4. Структура исследованных банков по стоимости ведения счета, ед., %.

  Диаграмма 5. Структура исследованных банков по стоимости закрытия счета, ед., %.

  Диаграмма 6. Стоимость оформления карточки с образцами подписей и печати клиента в расчетных банках России, руб.

  Диаграмма 7. Структура исследованных банков по стоимости оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати клиента, ед., %.

  Диаграмма 8. Стоимость оформления дубликата выписки по счету в расчетных банках, руб.

  Диаграмма 9. Структура исследованных банков по стоимости оформления дубликата выписки по счету, ед., %.

  Диаграмма 10. Стоимость предоставления справки о состоянии счета клиента в расчетных банках, руб.

  Диаграмма 11. Структура исследованных банков по стоимости оформления справки о наличии счета, ед., %.

  Диаграмма 12. Стоимость предоставления справки по запросу аудиторских фирм в расчетных банках, руб.

  Диаграмма 13. Стоимость совершения банковского перевода при оформлении на бумажном и электронном носителях в расчетных банках, руб., %.

  Диаграмма 14. Стоимость аннулирования и изменения условий перевода в расчетных банках, руб.

  Диаграмма 15. Стоимость проведения операции по приему наличных средств на корреспондентские счета, % от суммы операции, руб.

  Диаграмма 16. Средняя стоимость совершения операций по выдаче наличных средств на заработную плату работников клиента в расчетных банках, % от суммы операции.

  Диаграмма 17. Средняя стоимость совершения операций по выдаче наличных средств на другие нужды (кроме заработной платы работников) клиента в расчетных банках, % от суммы операции.

  Диаграмма 18. Стоимость предоставления (установки) системы "Клиент-банк" расчетными банками, руб.

  Диаграмма 19. Структура исследованных банков по стоимости предоставления системы «Клиент-банк», ед., %.

  Диаграмма 20. Стоимость выезда специалиста для установки, модернизации и обновления системы «Клиент-банк» на предприятии клиента, руб.

  Диаграмма 21. Структура исследованных банков по стоимости выезда специалиста для установки, модернизации и обновления системы «Клиент-банк» на предприятии клиента, ед., %.

  Диаграмма 22. Величина абонентской платы за пользование системой «Клиент-банк», установленной в расчетных банках России, руб.

  Диаграмма 23. Структура исследованных банков по абонентской плате за пользование системой «Клиент-банк», ед., %.

  Диаграмма 24. Стоимость открытия валютного счета в расчетном банке, $.

  Диаграмма 25. Стоимость ведения валютного счета в расчетных банках России, $.

  Диаграмма 26. Стоимость внутрибанковского валютного перевода в тарифных планах расчетных банков, $.

  Диаграмма 27. Стоимость валютного перевода со счета в банке в пользу других банков, $, %.

  Диаграмма 28. Базовая ставка на услуги валютных переводов с указанием минимальных и максимальных возможных значений, $ %.

  Диаграмма 29. Базовая ставка на услуги проведения срочного валютного перевода с указанием минимальных и максимальных возможных значений, $, %.

  Диаграмма 30. Стоимость аннуляции и изменения условий по валютным платежам в расчетных банках, $,%.

  Диаграмма 31. Ставка, взимаемая при приеме наличных средств в иностранной валюте на расчетный счет, % от суммы операции.

  Диаграмма 32. Ставка, взимаемая при выдаче наличных средств в валюте с расчетного счета, % от суммы операции.

  Таблицы

  Таблица 1. Рейтинг самых расчетных банков России  (на 1 июля 2007 г.).

  Таблица 2. Перечень банков, предоставляющих услуги валютного перевода.

   

• КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ
  РОССИЙСКИЙ РЫНОК
  БАНКОВСКИХ КАРТ
  2013
  ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
  Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в
  информационных целях. Информация, представленная в исследовании,
  получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых
  инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты
  информации для любых целей. Информация, содержащаяся в
  исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована
  покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by
  Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный
  вследствие использования информации исследования третьими лицами,
  а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной
  информации. Данные материалы не могут распространяться без
  разрешения ГК Step by Step.
  Дата выпуска отчета:
  март 2013 г.
  г. Москва
  Маркетинговое Агентство Step by Step
  109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
  Тел. +7 (495) 912-48-17+7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru
  ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г.
  2
  Содержание
  АННОТАЦИЯ ..........................................................................................................3
  ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВА…
• Обзор российского рынка электронных платежных систем
  Описание исследования Цель исследования: Анализ рынка электронных платежных систем, используемых на территории России. Задачи: Проанализировать состояние рынка электронных платежных систем России; Описать способы функционирования электронных платежных систем на территории России; Оценить динамику развития и перспективы рынка электронных платежных систем России; Дать характеристику основным игрокам российского рынка электронных платежных систем. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации; Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. Выводы 2010 год был максимально продуктивным годом для рынка электронных платежей: - электронные платежные системы, банки, сотовые операторы, социальные сервисы активно расширяли бизнес, предоставляя услуги через различные интерфейсы: интернет, мобильный телефон, терминалы и пр.; <…> - социальные сети предложили клиентам собственную систему электронных платежей; - электронные платежные системы начали активное сотрудничество с государственным сектором; - на рассмотрение в Государственную Думу был внесен законопроект «О национальной платежной системе» (14 июня 2011 года он был одобрен Госдумой); <…
• Анализ рынка денежных переводов России. Июнь, 2011
  Описание исследования Цель исследования: Анализ ситуации на российском рынке денежных переводов физических лиц. Задачи исследования: Дать общую характеристику мировому рынку денежных переводов; Определить структуру, объем и темпы роста российского рынка денежных переводов; Описать ситуацию в основных сегментах рынка: - переводы в Россию; - переводы из России. Охарактеризовать действующие на российском рынке системы денежных переводов; Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка денежных переводов, принимая во внимание влияние мирового финансово-экономического кризиса. Методы исследования: Анализ вторичной информации по рынку, включая статистику ЦБ РФ, МВФ, Всемирного Банка; Анализ первичной информации по тарифам систем денежных переводов, действующих в России. Выводы В международной практике под денежными переводами принято понимать периодические трансграничные переводы относительно небольших сумм между физическими лицами (в основном, мигрантами). По методологии Всемирного Банка, денежные переводы (remittances) — это совокупность трех компонентов: (1) денежных переводов работающих, (2) оплаты труда сезонных, временных и приграничных рабочих (пребывающих в стране менее года) и (3) трансфертов, связанных с миграцией. По данным Всемирного Банка, в 2010 году объем …
• Обзор рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц. Январь, 2015г.
  Описание исследования Выводы Объем, структура и темпы роста рынка по количеству расчетных счетов Сравнительный анализ условий РКО с использованием и без использования дистанционных сервисов Основные игроки рынка Банки с наибольшими объемами остатков на расчетных счетах Доходы банков России от РКО Факторы, влияющие на выбор банка, переход в другой банк для расчетно-кассового обслуживания компании Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес Продвижение программ расчетно-кассового обслуживания Анализ предложения расчетно-кассового обслуживания крупнейших банков России Анализ тарифов в рамках расчетно-кассового обслуживания крупнейших банков России Характеристики расчетно-кассового обслуживания в крупнейших банках России Сбербанк ВТБ Газпромбанк ВТБ24 Банк Москвы Альфа-Банк Россельхозбанк ФК Открытие ЮниКредит Банк Промсвязьбанк Райффайзенбанк Росбанк Ханты-Мансийский Банк Открытие МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК РОССИЯ Банк Санкт-Петербург Русский Стандарт АК БАРС УРАЛСИБ УБРиР Тенденции и перспективы развития рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в условиях кризиса Приложения Приложение 1. Крупнейшие банки России по чистым активам Приложение 2. Рейтинг банков по объемам остатков на расчетных счетах Приложение 3. Информационные сообщения банков об изменениях и новинках в си…
• Рынок фитнес-клубов Московской области 2010 г.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
  1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ
  1.1. Количество фитнес-клубов в крупнейших городах России
  1.2. Количество жителей в крупнейших городах России в расчете на один фитнес-клуб
  1.3. Объемы рынка фитнес-услуг в крупнейших городах России
  1.4. Тенденции на российском рынке фитнес-услуг
  1.5. Факторы, оказывающие влияние на развитие российского рынка фитнес-услуг
  1.6. Изменение доли россиян, ведущих здоровый образ жизни
  1.7. Основные критерии выбора фитнес-клуба россиянами
  2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  2.1. Количество жителей в отдельных населенных пунктах
  2.2. Распределение жителей по полу в отдельных населенных пунктах
  2.3. Уровень жизни в отдельных населенных пунктах
  2.4. Доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом в отдельных населенных пунктах
  3. АНАЛИЗ ФИТНЕС-КЛУБОВ В ОСНОВНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  3.1. Количество фитнес-клубов в основных населенных пунктах
  3.2. Количество жителей в основных населенных пунктах в расчете на один фитнес-клуб
  3.3. Сегментация фитнес-клубов по площади
  …