Российский рынок минеральной ваты (артикул: 17312 29507)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Минеральная вата - доминирующий тепло- и звукоизоляционный материал из всех, в настоящее время представленных.  Какие бы инновации не вводились, какие бы новые материалы не изобретались - минеральная (каменная) вата по-прежнему самый востребованный материал. Теплоизоляция зданий и сооружений - один из самых важных аспектов в строительстве.  Большинство инноваций в строительстве сегодня направлено именно на сбережение энергии. По оценкам участников рынка, спрос на энергосберегающие системы растет примерно на 10-15% в год, хотя еще совсем недавно характеристикам теплоизоляции зданий не придавалось большого значения. Усиление внимания строителей и потребителей к энергосбережению происходит не без помощи государства, которое постепенно внедряет новые стандарты и требования (в частности, знаменитый ФЗ№261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).

  Поэтому переживать за рынок минеральной ваты не приходится, он активно рос как до кризиса, так и после него, быстро восстанавливая утраченные позиции. Интересно другое - как развивается структура рынка, как ведущие игроки делят между собой растущий спрос, есть ли место на рынке для новичков и какими характеристиками должно обладать новое производство, чтобы завоевать место под солнцем? На эти и другие вопросы можно найти ответ в новом ежегодном исследовании агентства ABARUS Market Research, которое посвящено изучению посткризисного развития рынка минеральной ваты в разрезе производства, импортно-экспортных потоков, рыночной концентрации, позиций лидеров, изменения цен и прогнозирования рыночных тенденций на среднесрочную перспективу.

  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

  Цель исследования

  Описание российского рынка минеральной ваты в период 2005-2011 гг.

  Методы сбора данных

  Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

  Методы анализа данных

  Контент-анализ документов

  Экстраполятивный анализ

  Информационная база исследования

  1.        Базы публикаций в СМИ

  2.        Ресурсы сети Internet

  3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС

  РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

  4.        Результаты готовых исследований

  5.        Материалы отраслевых учреждений 

  6.        Материалы участников рынка

  7.        Базы данных ABARUS MR

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  РЕЗЮМЕ 9 

  ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 гг.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 12

  § 1.1. Динамика ВВП 12

  § 1.2. Инфляция 14

  § 1.3. Цены на нефть 15

  § 1.4. Валютные курсы 17

  § 1.5. Строительство 18

  Строительство жилья 18

  Строительство коммерческих и промышленных объектов 23

  § 1.6. Производство строительных материалов 25 

  ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 27

  § 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 27

  § 2.2. Сферы применения 29

  Теплоизоляция промышленных объектов 29

  Строительная теплоизоляция 30

  § 2.3. Описание минеральной (каменной) ваты 31 

  ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 33

  § 3.1. Российские производители минеральной ваты и их объемы 33

  § 3.2. Динамика производства минеральной ваты в РФ 38

  § 3.3. Географический разрез производства 40

  § 3.4. Концентрация производства и холдинги 52

  § 3.5. Цены 57 

  ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 61

  § 4.1. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 61

  Количественная динамика импорта 61

  Ценовая динамика импорта 64

  Основные страны-поставщики 64

  § 4.2. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий 67

  Количественная динамика экспорта 67

  Ценовая динамика экспорта 70

  Основные рынки сбыта 71 

  ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 74

  § 5.1. Количественный объем рынка 74

  Расчет объема рынка минеральной ваты 74

  Анализ потребления минеральной ваты 76

  § 5.2. Роль импортной продукции на российском рынке минеральной ваты 77

  § 5.3. Инвестиции на рынке минеральной ваты 78

  § 5.4. Затраты вхождения на рынок 80 

  ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 85

  § 6.1. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 85

  Сведения о компании / Общая характеристика 85

  Заводы ГК «ТехноНиколь». 86

  Финансовые показатели 92

  Динамика производства 94

  Положение на рынке / Основные конкуренты 95

  Планы и перспективы развития 96

  § 6.2. ROCKWOOL Russia 97

  Сведения о компании / Общая характеристика 97

  Заводы ГК «Rockwool Russia» 98

  Финансовые показатели 100

  Динамика производства 101

  Положение на рынке / Основные конкуренты 102

  Планы и перспективы развития 103

  § 6.3. ЗАО «Изорок» 104

  Сведения о компании / Общая характеристика 104

  Финансовые показатели 105

  Динамика производства 105

  Положение на рынке / Основные конкуренты 106

  Планы и перспективы развития 106

  § 6.4. ГК «Минплита» 107

  Сведения о компании / Общая характеристика 107

  Заводы Группы «Завод «Минплита» 108

  Финансовые показатели 108

  Динамика производства 109

  Положение на рынке / Основные конкуренты 109

  Планы и перспективы развития 109

  § 6.5. «Изовол» 111

  Сведения о компании / Общая характеристика 111

  Финансовые показатели 112

  Динамика производства 112

  Положение на рынке / Основные конкуренты 112

  Планы и перспективы развития 113

• Перечень приложений

  Список таблиц

  1. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и

  заемных средств)

  2. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

  3. Производство минераловатных изделий в РФ по регионам и производителям, в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

  4. Производство минераловатной продукции по Федеральным округам в 2005-2011 гг., тыс. куб.м.

  5. Распределение производства минеральной ваты по холдингам и крупнейшим российским предприятиям в 2008-2011 гг.(тыс. куб. м).

  6 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2012 гг.

  7. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.

  8. Статистика импорта минераловатных изделий в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

  9. Статистика экспорта минераловатных изделий из России в 2005-2011 гг. (в тоннах, куб.м и долларах).

  10. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке минеральной  ваты (2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г.), тыс. куб.м и %.

  11. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка минеральной ваты.

  12. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., 2005-2011 гг.

  13. Статистика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., I-IV кв. 2010-2012 гг.

  14. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в

  перечне 30 проектов).

  15. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).

  16. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», 2002-2010 гг.

  17. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2010 гг.

  18. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2010 гг.

  19. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2010 гг.

  20. Финансовые показатели ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)», 2005-2010 гг.

  Список рисунков

  1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.

  2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.

  3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.

  4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.

  5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.

  6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.

  7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.

  8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.

  9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.

  10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.

  11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.

  12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.

  13. Динамика  нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.

  14. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. куб.м., и темпы роста, %.

  15. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ по месяцам  в 2007-2012 гг. (2012 г. - январь-март), тыс. куб.м.

  16. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).

  17. Динамика соотношения долей регионов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2011 гг. (%).

  18. Карта. Географическое распределение заводов по производству минераловатных утеплителей. По регионам РФ, май 2012 г..

  19. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2005 г., %.

  20. Распределение долей ведущих производителей минеральной ваты  в РФ по объему выпуска в 2011 г., %.

  21. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2005-2011 гг., %.

  22. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) в 1999 - I кв. 2012 гг., руб./м3.

  23. Динамика цен на минеральную вату (отпускные цены производителей) по месяцам в 2008 - I кв. 2012 гг., руб./м3.

  24. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).

  25. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2007-2011 гг. по месяцам (тонн).

  26. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2002-2011 гг. ($ за куб.м).

  27. Доли ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2011 гг., в %.

  28. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

  29. Динамика цен основных импортеров минераловатной продукции в 2005-2010 гг. ($ за тонну).

  30. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2011 гг. (тыс.тонн, млн. $).

  31. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.

  32. Соотношение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции в 2002-2011 гг., тыс.куб.м.

  33. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2007-2010 гг. (тыс. тонн).

  34. Динамика цен на экспортные поставки российской минеральной ваты в 2002-2011 гг. ($/куб.м).

  35. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию в 2002-2011 гг., долл. за куб.м.

  36. Основные рынки сбыта российской  минераловатной продукции в 2011 г., %.

  37. Изменение объемов экспорта российской минераловатной продукции по странам в 2005-2011 гг. (процентное соотношение веса, тыс. тонн).

  38. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства минеральной ваты и объема рынка в 2006-2011 гг., %.

  39. Динамика российского рынка минеральной ваты в 2002-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост, %.

  40. Соотношение потребления минеральной ваты строительной отраслью в 2002-2011 г. и прогноз на 2012 г., куб.см ваты на 1 куб.м построенной площади.

  41. Доля импорта на российском рынке минераловатной продукции в 2002-2010 гг.(прогноз на 2011 г.), %.

  42. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, тыс. руб., 2005-2011 гг. и прогноз на

  2012 г.

  43. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, 2005-2011 гг., %.

  44. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» от продажи разных видов продукции в 2007-2008 гг. (I полугодие)

  45. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2002-2010 гг., тыс. руб.

  46. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК ТехноНИКОЛЬ в 2005-2011 гг., тыс. куб. м.

  47. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях «Минеральная Вата», «Роквул-Север» и «Роквул-Урал» за 2002-2010 гг. (тыс. руб.).

  48. Ежегодное производство минеральной ваты предприятиями Rockwool в 2005-2011 гг. (в тыс. куб. м).

  49. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2005-2011 г. (в тыс. куб. м)

  50. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2005-2011 гг. (тыс. куб. м).

  51. Выпуск минераловатных изделий ЗАО «Завод нестандартного оборудования (Изовол)» в 2006-2011 гг. (тыс. куб. м).

• Анализ рынка коконов тутового шелкопряда для производства натурального шелка в России
  Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию анализ рынка коконов тутового шелкопряда для производства натурального шелка в России.
  В мире выращиванием тутового шелкопряда занимается 50 стран (в том числе Узбекистан, Япония, Турция, Бразилия), из которых две дают 96% мировой продукции: Китай 80% и Индия - 16%. В последнее время Китай целенаправленно устанавливал демпинговые цены на сырые коконы и шелк-сырец на мировом рынке, пользуясь тем, что он главный мировой производитель. Сейчас цены начали расти в связи с повышением жизненного уровня населения и стоимости рабочей силы в Китае. В 1990 г. в России насчитывалось 12 000 га малопродуктивных плантаций шелковицы.
  Как отмечают эксперты, среднерыночная цена на мировом рынке составляет:
  • 5 долларов США (сырой кокон)/кг;
  • 15 долларов США (сухой кокон)/кг.
  • Шелководство как отрасль сельского хозяйства, дающая сырье для легкой промышленности важна для развития экономики страны. К сожалению, для шелководства характерны сезонность и кратковременность. Инкубация грены занимает 15 дней, выкормка гусениц тутового шелкопряда – 35 40 дней, а при скоростной выкормке этот срок уменьшается. Проведение повторных выкормок позволяет продлить рабочий сезон и получить дополнительный урожай коконов.<…
• Рынок посуды в России: текущее состояние и перспективы развития
  Резюме В сентябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка посуды в России По данным некоторых специалистов общий объем российского рынка посуды в стоимостном выражении в 2007 г. составил около $1,9 млрд., а в 2008 г. порядка $2,2 млрд. Доля антипригарной посуды в общем объеме рынка посуды - около 8% ($162,4 млн.). Темпы роста - 20%. На рынке проявляют устойчивую активность западные игроки, в том числе в плане инвестиций в российское производство и закупку дополнительных производственных мощностей По официальным данным таможенной статистики в 2006 году в Россию в стоимостном выражении было импортировано продукции на $367,4 млн. и экспортировано на $39,3 млн. По нашему мнению, реальные объемы импорта в несколько раз выше. Что касается производства посуды отечественными производителями, то всего в 2006 году было произведено 17906 тыс. шт. алюминиевой посуды, из которых было произведено 16895 тыс. шт. штампованной алюминиевой посуды и 1011 тыс. шт. литой алюминиевой посуды. Всего в 2006 году было произведено 34601 тыс. шт. стальной посуды, из которых 14470 тыс. шт. пришлось на стальную оцинкованную посуду и 20131 тыс. шт. на стальную эмалированную посуду. В 2007 году было произведено 21627 тыс. шт. стальной эмалированной посуды. В России как в течение …
• Рынок мела в России, Украине, Беларуси и Казахстане (2005-2009)
  Добыча мела в России за период с 2005 по 2007 гг. увеличилось на …% и в 2007 г. превысила … млн т. При этом на долю сырья, используемого при производстве цемента приходится около …% добываемого мела, около …% мела (вскрышные породы Рынок мела в России, Украине, Беларуси и Казахстане-2010 ДЕМО версия Стойленского и Лебединского ГОКов) складируется в отвалы, …% добываемого сырья используется при производстве извести. В 2009 г. основной объем мела – …% - добывался в Центральном федеральном округе. При этом на долю Белгородской области пришлось свыше …% общероссийской добычи. Данные по объемам добычи мела ведущими добывающими предприятиями за последние 5 лет приведены в табл. 17. Объем производства товарного мела в России, по оценкам "ГС-Эксперт", составляет менее ….% от суммарного объема его добычи. Основная часть сырья, как уже отмечалось выше, используется для производства цемента и извести непосредственно добывающими предприятиями и не учитывалась нами при оценке объемов производства мела. Данные об объемах производства мела в России в 2005-2009 гг. приведены в На протяжении всего рассматриваемого периода времени объемы импортных поставок мела на Украину были достаточно стабильны и варьировались в диапазоне …. тыс. т в год. Даже в условиях кризиса поставки мела в страну практичес…
• Анализ рынка нерудных материалов ЦФО
  Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор рынка нерудных материалов ЦФО.
  Сегодня добыча и производство нерудных материалов в России – один из самых противоречивых с точки зрения прогнозирования сегментов производства стройматериалов. Развитие добычи нерудных полезных ископаемых является одной из приоритетных задач горной промышленности и экономики страны, поскольку нерудные материалы широко используется в строительстве, горном деле, металлургии, а также в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, при создании наукоемких технологий и получении конструкционных материалов, композитов, специальной керамики.
  ЦФО стабильно занимает лидирующее положение в потреблении нерудных материалов. Доля ЦФО в общем объеме потребления РФ оценивается в 25-26% на протяжении последних лет, при этом по объемам производства лидерство в РФ стабильно удерживает СЗФО 21% всего производства РФ, ЦФО занимает лишь вторую позицию с результатом 15,5% объема производства РФ.
  В полной версии исследования представлен объем потребления нерудных материалов в ЦФО в 2013 и 2014 годах.
  В ходе исследования представлены основные производители рассматриваемых видов нерудных материалов в ЦФО. Важно отметить, что производители гравия и гравийного щебня…
• Рынок строительства зданий и сооружений (Алтайский край)
  В 2010 году введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, 67а в г. Барнауле на котором используется система отопления «теплый пол». Данная технология позволяет сократить на ХХ% затраты на отопление. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2010 год в г. Барнауле по ул. Смирнова, 67 построен многоквартирный жилой дом с применением энергосберегающих технологий, который 3 декабря прошлого года был введен в