Либретто написано М.И. Чайковским по одноимённой драме А.С. Пушкина. Литературный сюжет автор серьёзно изменил. Действие оперы перенесено в XVIII столетие, в эпоху Екатерины II.
Бременские разбойники / Среди высохших рек и выжженных лесов раскинулось Королевство, где не поют птицы, не доятся коровы, а люди живут в постоянном страхе и нищете. А все потому, что 18 лет назад в результате дворцового переворота к власти пришли хитрые и жадные Министры. Неповиновение новым законам жестоко карается, и никто не осмеливается перечить королевской охране. Никто, кроме благородного разбойника Трубин Гуда, который грабит Министров и раздает награбленное бедным. А помогают ему в этом его верные друзья: кот Зигмунд, пес Баскервиль, петух Петруччо и ослица Гретхен
После смерти Дон Кихот становится культовым героем. О нем слагают песни и легенды. Но какова была дальнейшая судьба его верного оруженосца Санчо Пансо? А главное - Дамы его сердца, которая звалась Дульсинеей Тобосской? Это необыкновенная история-притча, случившаяся в далеком прошлом, - столь же фантастическая, сколь и реальная…