Фильм — биография великого датского писателя Ханса-Бодо Христиана Андерсена, рассказ об отношениях великого сказочника с двумя главными женщинами его жизни: известной шведской оперной певицы Дженни
"Дикари" / Море, август. Уединенный университетский лагерь. Фанерные домики, спортплощадка, пятачок для танцев. Длиннейший дикий пляж. Вокруг лагеря на лесистых холмах стоят палатки дикарей.
"Остров" / Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль.
2500 изображений работ художника из 30 коллекции России, стран СНГ, Европейского союза и США. По мотивам выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865 — 1911), прошедшей в Государственной Третьяковской Галерее осенью/зимой 2015/2016гг.