Разведенный отец двоих детей Уксбаль (Бардем) - свой человек в теневом мире Барселоны. Для правоохранительных органов он - нарушитель закона; для нелегальных
Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается.